在 Salesforce 中配置设置：根据您的特定要求和映射文档指南自定义 Salesforce 中的集成设置。例如，对于数据映射，在映射属性和字段时有四种不同的更新设置可供选择：
除非空白，否则首选 Salesforce
始终使用 Salesforce
双向同步
不同步
启用选择性同步：要启用 HubSpot 和 Salesforce 之间的选择性同步，波斯尼亚和黑塞哥维那号码数据 请设置纳入名单在 HubSpot 和自定义 Salesforce 集成用户中或使用 HubSpot 包含列表。建立用户或角色作为与 HubSpot 同步的守门人，并启用联系人、公司和交易之间的同步。
最后，通过切换“同步？”图标并尽可能选择下拉选择或单选按钮而不是打开的文本字段来对齐属性映射和值。如有必要，请手动映射字段。
验证数据完整性：仔细检查 HubSpot 和 Salesforce 中所有数据映射、转换标准和验证规则是否准确设置。数据完整性超越一次集成——但一次实施不当的集成可能会破坏整个组织的数据质量。
使用沙盒进行测试：使用沙盒环境可以使 HubSpot CRM 和 Salesforce 集成测试更轻松、更快捷。这将节省以后排除错误的时间。要将 HubSpot 连接到 Salesforce Sandbox，请按照 Salesforce 同步设置选项卡中的以下步骤操作。
第三阶段：持续优化
成功启动集成后，是时候专注于优化和持续改进集成系统了。持续优化将影响从整个 IT 基础架构的功能到你的广告活动，所以不要低估功能技术栈所需的维护工作。
优化工作流程和自动化：监控和分析基本绩效指标，找出需要改进和优化的领域。定期完善工作流程并根据用户反馈和不断发展的业务需求实现自动化。进行审核以识别和解决集成系统中的差距或低效率，以保持平稳运行。
随时了解平台增强功能：保持领先地位，让您的集成系统与 HubSpot 和 Salesforce 的最新进展保持同步。以最佳做法为基准，随时了解行业趋势，不断改进和创新。通过抓住增强机会，您可以超越竞争对手，实现更高的绩效。
收集用户反馈和参与度：收集用户反馈（尤其是营销与销售协调和 SLA）、让他们参与优化过程、投资培训计划并提供持续支持以最大限度地提高最终用户的采用率和成功率。