Вот несколько дополнительных случаев использования запланированных отчетов:
Предоставьте своим коллегам обновленную информацию по конкретным профилям
Создавайте и отправляйте предварительные отчеты для оптимизации производительности
Уведомлять клиентов и пользователей о просроченных задачах
Отправляйте автоматические отчеты о производительности вашим сотрудникам и менеджерам
Отправлять отчеты о просроченных счетах руководству и клиентам
Уведомлять владельцев записей о предстоящих транзакциях
Отправляйте отчеты ближе к торговым представителям и менеджерам
Сообщите представителям и менеджерам службы поддержки о количестве открытых заявок на поддержку для каждого агента.
Это всего лишь несколько примеров того, как некоторые из наших клиентов используют запланированные отчеты для экономии времени, получения ценной информации и повышения производительности без необходимости тратить Список контактов уровня C дополнительное время на ручную отправку отчетов.
Создание запланированного отчёта — простой процесс, требующий всего нескольких шагов. Чтобы начать планировать отчёты в Vtiger, выполните следующие действия:
После создания отчёта откройте его и нажмите кнопку «Ещё» (три точки) в правом верхнем углу записи. Выберите «Запланировать отчёт».
Отчет блога (рис. 1) Кнопка «Добавить»
Далее пользователю необходимо заполнить и выбрать сведения о том, кто будет отправлять отчет, как часто он будет отправляться, время начала и формат файла, в котором отчет будет отправлен. Кроме того, есть возможность отправить отчет по электронной почте, даже если отчет пуст.