首先确定处理数据库以创建自定义 HubSpot 属性所需的信息。此外，了解该工具的标准信息如何在管理中发挥作用。
完成此操作后，继续导入您打算在工具中使用的潜在客户。通过导入它们，您将开始在它们和您的业务之间创建关联，以提供基本上下文。
之后，联系人将具有时间线格式的单独页面。在其中，您将能够查看与该线索相关的所有活动，例如：
创建任务和活动；
电子邮件群发；
创建提醒和注释。
4. 连接并管理您的个人收件箱
如果您使用Gmail或 Outlook电子 阿根廷号码列表 邮件帐户，HubSpot 还提供将收件箱直接连接到 HubSpot CRM 所需的支持。
为此，首先访问顶部菜单中的“对话 > 收件箱”项目。然后，转到“收件箱设置”。按照您的提供商提供的步骤进行连接并开始测试。
还可以通过 IMAP 配置连接其他提供商。有点复杂，但它有效！
让 CRM 发挥作用
HubSpot 提供了管理潜在客户群以及与联系人的关系的重要功能。
因此，是时候探索该工具将为您的日常生活带来的主要功能了。见下文！
研究销售渠道的动态
除了识别和创建处理信息所需的属性之外，您还已经配置了销售流程的各个阶段。
现在，创建您的第一个测试，以了解看板管道格式如何适应您团队的流程。
创建电子邮件模板
将最常用、最畅销的电子邮件转换为可与您的团队共享的模板，从而节省时间。这样，您就可以将它们用作与联系人交换消息的基础。
了解如何跟踪您的电子邮件指标
HubSpot 提供实时统计数据和多种报告格式来跟踪与触发的电子邮件相关的性能和活动。
因此，与您的潜在客户和客户的关系获得了“额外的东西”，使您能够监控绩效并获得有关恢复与您的基础的联系的见解。
另外，开始管理联系人、公司和交易。在 HubSpot 中创建的所有三个元素都有自己的时间线页面。
这样，对于每个关联（例如联系人和公司之间的链接），您将拥有更多级别的详细信息和活动。
在这里，只需通过菜单访问：“联系人>联系人或公司”即可找到前两个对象。
要进入交易菜单，我们返回到刚才看到的路径：“销售>交易”，直接在您的管道中查看它们。逻辑是相同的：当单击企业名称时，可以看到特定于该项目的时间线。