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自动化
我发现 Zoho 的自动化有点难。使用模板和存储的联系人设置自动电子邮件通知非常简单，但设计自定义工作流程则需要更长的学习时间。您可以根据从选择退出到已关闭的任务再到已启动的交易等所有内容为 CRM 中的每个模块创建工作流程，但创建条件和操作路径的下拉结构对我来说很难想象。

Zoho 自动化构建器的屏幕截图，展示了如何创建规则
Zoho
其他用户可能在创建这样的工作流时不会遇到任何问题，但我发现 HubSpot 的模板和工作流构建器（跟我说）更直观。您可以根据联系人、交易、工单、对话等参数类似地创建它们，但条件建议、交互式管道和一般指导对我来说让事情变得容易得多。与 Zoho 相比，似乎还有更多可用的条件和功能可供选择。

HubSpot 中的工作流程屏幕截图
来源：HubSpot
HubSpot 是一个更完整的平台
我承认，我在学习 Zoho 时遇到的一些障碍源于我意识到对 HubSpot 功能的期望不一致。

Zoho 作为一个平台的优势在于它的简单性——如果您主要寻求的是 南非电报数据库 纯粹的 CRM 功能，例如管理申请人、潜在客户、客户、销售、任务、报告和项目。其 Project 界面是其最强大、设计最出色的功能。我喜欢它能够以令人愉悦的看板风格查看任务，而且整体外观比 CRM 平台的任何其他部分都要精致得多。

Zoho
Zoho 确实提供了更高级别的实用程序，例如电子邮件自动化、数据管理，甚至客户参与集成 - 但它们不像 HubSpot 那样易于访问或用户友好。Zoho 的基本 CRM 似乎更适合项目管理平台，这可能是大多数潜在用户正在寻找的。

HubSpot 是一个功能更强大的一体化平台，这意味着它配备了比某些用户需要的更多的花哨功能。它的自动化、内容创建和工作流程工具更加动态。感觉它几乎无所不能——而且做得很好。

HubSpot 中的工作流模板的屏幕截图
来源：HubSpot
联系和销售线索管理
在联系人和潜在客户管理方面，Zoho 的能力非常强大。简单性是其一大优势——您可以轻松添加、导入和编辑潜在客户和联系人，并且潜在客户筛选功能非常全面。您可以从头开始添加新的潜在客户和联系人，从文件或其他 CRM 导入它们，或通过自动化立即添加它们。