Business Data

如果您能够在 CRM 中以不同的方式查看数据，那会多么简单？

您将能够列出所有可用的联系人记录以便快速查看。
然后您可以更进一步获取单个记录的摘要。
此后，您将能够获得有关联系人的详细信息。
Vtiger 提供三种不同的视图：列表视图、摘要视图和详细视图。


列表视图

列表视图


通过列表视图，您可以以列表格式查看所有已保存的记录。
图标可帮助您搜索记录、添加联系人或编辑现有记录。历史记录图标可让您快速了解之前的活动，您可以使用快速创建立即添加任何联系人。

收件箱功能可让您在一个地方收集电子邮件， 克罗地亚电话号码数据 并通过操作功能掌握会议或截止日期。日历功能允许您计划任何事件并确定会议的优先顺序。

使用同步功能，您可以将您的联系人与第三方应用程序（如 Gmail、Office 365、Quick Books、Events 等）连接。您不仅可以使用屏幕上的图标直接从联系人记录拨打电话、发送电子邮件和短信。


摘要视图

概括



Vtiger 中的摘要视图为您提供了联系人的概览。 One View 小部件是提供客户 360 度视图的重要功能之一。您可以链接与您的联系人相关的任何记录，例如协议、案例、发票等。所有信息将显示在一个视图中。除此之外，您还可以看到您的联系人的评分、上次联系的时间等等，这使得后续跟进变得非常容易。

它还为您提供了添加客户简短描述以及姓名、组织、职称等基本详细信息的选项。您可以使用最佳联系时间功能在工作时间联系您的客户。
与列表视图类似，您可以使用电话、电子邮件、文本和 Whatsapp 图标直接从记录与他们沟通。它可以帮助您以更快的速度高效地满足客户请求。

您还可以了解您的记录的生命周期，例如，记录是否符合营销资格或销售资格。使用@mentions，您可以与同事讨论此特定记录。您还将能够看到即将执行的任务和下一步要执行的操作，例如发送电子邮件、安排会议等。

如果您的目标是与新老客户建立关系，那么您需要一个允许您通过附加功能进行多任务处理的系统。 Vtiger 为您提供了一个名为 Widget 的内置组件，以显示有关您的客户的详细信息。活动历史、电子邮件订阅、所有交易、进行的调查、聊天历史等是 Vtiger Widgets 的一些亮点。


详细视图

详细视图



详细视图功能提供了您需要的有关联系人的所有可能的详细信息。从名称本身来看，很显然详细视图提供了完整的描述，如信用卡详细信息、上次通过电话、电子邮件或短信联系的信息、潜在客户来源等。它还可以让您了解联系人的状态：热、冷、温暖或重复。参与度分数、个人资料分数等其他信息可帮助您加强与客户的合作。