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Jewell 七月 Nutshell 文案專家
朱厄爾·七月
行銷專員
最後更新日期：2024 年 9 月 9 日
綠色箭頭指向帶有 Nutshell 圖示的藍色資料夾。
電子表格已經存在多年，許多人仍然認為它們是管理資料的可靠方法。但當談到提高團隊的生產力和效率時，電子表格有許多限制。

想要查看您的銷售活動的時間記錄或您的銷售管道中的人員概覽？電子表格無法幫助您。如果您依賴電子表格數據，那麼就忘記根據什麼方法為您的團隊產生最佳結果來 創建標準化銷售流程。

為了完成更多任務並增加收入，您的團隊需要客戶關係管理平台 (CRM)。 CRM 是企業用來改善銷售通路管理和團隊合作並避免常見電子表格陷阱的系統。 CRM 和電子表格之間的比較將顯示 CRM 對於推動業務成功有多大幫助。

CRM 和電子表格有什麼差別？
儘管 CRM 和電子表格都儲存和組織您的客戶數據，但主要區別在於它們具有截然不同的功能並幫助您的團隊完成不同的任務。

CRM 可以組織客戶和潛在客戶的訊息，顯示銷售管道的深入視圖，實現團隊之間的溝通，並自動執行銷售和行銷任務以提高效率。相較之下，電子表格的設計目的只有一件事：按列和行組織大量資料。

電子表格阻礙您的 6 個跡象
您的團隊可能很難告別電子表格，這是可以理解的。電子表格很熟悉，甚至很舒服，並且有其優點。例如，電子表格對於任何具​​有 Excel 或 Google Sheets 經驗的人來說都很容易理解，並且它們允許您使用公式輕鬆地重新計算資料。

但如果您仔細審視自己的銷售和行銷成功，您可能會發現電子表格的使用只會帶來傷害，而不是帶來幫助。有很多事情是電子表格無法完成的，例如自動化銷售流程和組織溝通。即使您使用的是 CRM 電子表格模板，您仍然使用精簡的功能進行操作。

以下一些跡象顯示電子表格阻礙您的團隊充分發揮潛力：

您的銷售團隊很難追蹤他們與潛在客戶的互動。
您不知道哪些銷售活動會產生最佳結果。
您沒有標準化的銷售流程。
您的團隊無法有效預測銷售或分析管道中的交易。
您無法鳥瞰您的銷售管道。
您沒有將客戶和潛在客戶資料與其他工具（例如行銷平台）整合。
CRM 比電子表格有何優勢？
CRM 比電子表格具有顯著優勢，可幫助您的團隊更好地銷售並更有效率地運作。查看 CRM 優於電子表格的主要原因：

客戶關係管理… 試算表...
數據組織 儲存輸入和搜尋資料變得困難
銷售流程標準化 自動化銷售流程並幫助您的團隊有 馬來西亞手機號 效率地工作 沒有標準化銷售流程的任何方面
銷售通路分析 為您提供管道的即時視圖，以便您分析交易 無法深入了解潛在客戶在通路中的位置
團隊協作 使您的團隊能夠在平台內進行溝通並追蹤所有交互 給銷售代表分配任務變得很棘手
報告生成 產生深度報告以闡明是什麼將您的潛在客戶轉變為客戶 不會讓您輕鬆建立報告
電子表格和 CRM 比較圖
1. CRM 將您的所有資料和互動保存在一處
CRM 在一個位置儲存和組織您的所有資料和通信，從您第一次與潛在客戶聯繫到您與客戶的持續溝通。雖然您的團隊可以手動將此資訊輸入到電子表格中，但這將非常耗時且難以搜尋。

CRM 集中了潛在客戶聯絡資訊、購買歷史記錄、互動記錄以及更多類型的數據，因此您的團隊不必保留多個電子表格或嘗試跨系統複製數據。借助易於閱讀的儀表板，您可以更輕鬆地快速存取所需的資訊。

2. CRM 實現銷售流程標準化
標準化可以使您的銷售流程的許多方面變得更加容易，從自動化電子郵件推廣到製定完美的銷售流程。當您的銷售代表確切地知道哪些潛在客戶即將到來以及在銷售管道的每個階段應採取哪些行動時，他們就可以以最高效率工作。

透過 CRM，您可以將經過驗證的銷售活動轉變為可供銷售團隊遵循的可重複流程，幫助他們更快地工作並專注於加強關係。 CRM 讓您可以設計一致的銷售流程，並向您的銷售代表提供指導和提醒，然後衡量您的影響力並改善您的流程。

3. CRM 揭示銷售管道的真實狀態
是否曾經不確定您有多少筆交易正在進行中或有多少筆可能會轉換？電子表格讓您很難全面了解銷售管道中發生的情況。