为什么 Salesforce 营销活动影响力是证明投资回报率的必备条件
Posted: Sun Dec 22, 2024 6:24 am
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什么是 Salesforce Campaign Influence？
竞选影响力的挑战
如何设置 Salesforce Campaign Influence
B2BMA 多点触控归因仪表板
Salesforce 活动影响模型
当营销团队能够有效衡量营销活动对销售和收入等有 日本邮箱数据 形业务成果的影响时，他们可以更轻松地评估和重复最有效的策略，从而继续推动增长。
这种梦幻般的场景不仅有利于企业，也有利于那些整天忙于帐户参与（以前称为 Pardot）的人，他们的任务是管理和报告活动，而不必默认使用“空洞的”指标。
有关使用 Salesforce 软件展示真实投资回报率的更多信息，请下载《如何在客户参与中衡量投资回报率》电子书。
简而言之，证明营销活动影响力的能力可以避免混乱，避免有限的营销预算，并减轻您和您的团队花费数周甚至数月设计的营销活动是否成功的疑虑。
此外，这是您实现真正销售和营销协调的又一步，这对于实现Salesforce 营销的最高境界“B2BMA 涅槃”是绝对必要的。
什么是 Salesforce Campaign Influence？
如您所知，帐户参与活动使我们能够跟踪潜在客户的第一个接触点，而销售云 CRM 使我们能够跟踪潜在客户/联系人的所有接触点。
B2B 营销分析应用程序中提供的 Salesforce Campaign Influence 将这两个信息源结合在一起，使您能够通过所选归因模型将标记的机会与特定的活动（或多个）关联起来。
有两个版本可用；“Campaign Influence 1.0”适用于 Salesforce Classic 用户，而“Customizable Campaign Influence”适用于 Classic 和 Lightning Experience。
在本博客中，我将重点介绍可自定义的 Campaign Influence，因为它比标准版本具有更好的功能。正如 Salesforce 所说：
“可自定义的 Campaign Influence 使用标准和自定义归因模型确定收入份额，您可以手动或通过自动化流程进行更新。在相关列表和报告中添加可自定义的 Campaign Influence 数据，以便您的销售代表可以更好地了解哪些营销活动会影响他们的机会渠道。” - Salesforce
借助可自定义的活动影响力，您可以访问活动并在几秒钟内查看活动影响的所有机会。这是查看活动如何影响已结束并赢得的机会的理想报告功能。
竞选影响力的挑战
在利用 Salesforce Campaign Influence 时，客户在使用 Einstein Analytics 创建的预构建仪表板时面临挑战。我们反复被问到这个问题：
“为什么我只能在多点触控归因仪表板中的‘影响力模型过滤器’中看到‘主要活动来源’？”
“多点触控”这个名称无疑给人一种印象，即该仪表板应该显示机会在某个时刻触及的所有活动。那么，为什么不显示“首次接触”、“最后接触”和“均匀分布”模型呢？
答案是，仪表板是在“默认模式”下创建的，您可能没有启用“附加活动影响模型”。
为了让您尽快开始（或修复！），让我们介绍在 B2B 营销分析应用程序中设置和使用 Campaign Influence 的步骤。
继续操作之前，请确保您的组织已在使用 Salesforce Leads 和 Opportunities，您已启用Connected Campaigns，并且已建立营销活动层次结构。这样，您就可以充分利用 Salesforce Campaign Influence。
如何设置 Salesforce Campaign Influence
在 Salesforce 中导航到“设置”，在搜索栏中输入“ Campaign Influence ”，然后选择“ Campaign Influence Settings”。
salesforce 中的活动影响力设置的屏幕截图
2. 您将进入设置页面，您可以在其中启用“营销活动影响力”和“其他营销活动影响力”模型。单击“启用”以衡量和报告影响单个商机的多个营销活动，然后单击“保存”。将出现一条弹出消息，通知您 Salesforce 正在重新计算营销活动影响力。完成后，您可以在此页面上更新新设置。
活动影响力设置的屏幕截图
3. 接下来，访问“模型设置” - 这是我们编辑默认的“主要来源广告系列模型”的地方，一旦我们创建“首次接触”、“最后一次接触”和“均匀分布”广告系列模型，它们也会显示在这里。
活动影响力模型设置的屏幕截图
从该屏幕中，我们可以看到“主要来源活动模型”上方有许多标题，并且三个标题都有勾号：默认、锁定和活动。
4. 单击模型旁边的“编辑” 以更改任何这些设置。但是，对于“主要活动源模型”，建议保留这些选项。
什么是 Salesforce Campaign Influence？
竞选影响力的挑战
如何设置 Salesforce Campaign Influence
B2BMA 多点触控归因仪表板
Salesforce 活动影响模型
当营销团队能够有效衡量营销活动对销售和收入等有 日本邮箱数据 形业务成果的影响时，他们可以更轻松地评估和重复最有效的策略，从而继续推动增长。
这种梦幻般的场景不仅有利于企业，也有利于那些整天忙于帐户参与（以前称为 Pardot）的人，他们的任务是管理和报告活动，而不必默认使用“空洞的”指标。
有关使用 Salesforce 软件展示真实投资回报率的更多信息，请下载《如何在客户参与中衡量投资回报率》电子书。
简而言之，证明营销活动影响力的能力可以避免混乱，避免有限的营销预算，并减轻您和您的团队花费数周甚至数月设计的营销活动是否成功的疑虑。
此外，这是您实现真正销售和营销协调的又一步，这对于实现Salesforce 营销的最高境界“B2BMA 涅槃”是绝对必要的。
什么是 Salesforce Campaign Influence？
如您所知，帐户参与活动使我们能够跟踪潜在客户的第一个接触点，而销售云 CRM 使我们能够跟踪潜在客户/联系人的所有接触点。
B2B 营销分析应用程序中提供的 Salesforce Campaign Influence 将这两个信息源结合在一起，使您能够通过所选归因模型将标记的机会与特定的活动（或多个）关联起来。
有两个版本可用；“Campaign Influence 1.0”适用于 Salesforce Classic 用户，而“Customizable Campaign Influence”适用于 Classic 和 Lightning Experience。
在本博客中，我将重点介绍可自定义的 Campaign Influence，因为它比标准版本具有更好的功能。正如 Salesforce 所说：
“可自定义的 Campaign Influence 使用标准和自定义归因模型确定收入份额，您可以手动或通过自动化流程进行更新。在相关列表和报告中添加可自定义的 Campaign Influence 数据，以便您的销售代表可以更好地了解哪些营销活动会影响他们的机会渠道。” - Salesforce
借助可自定义的活动影响力，您可以访问活动并在几秒钟内查看活动影响的所有机会。这是查看活动如何影响已结束并赢得的机会的理想报告功能。
竞选影响力的挑战
在利用 Salesforce Campaign Influence 时，客户在使用 Einstein Analytics 创建的预构建仪表板时面临挑战。我们反复被问到这个问题：
“为什么我只能在多点触控归因仪表板中的‘影响力模型过滤器’中看到‘主要活动来源’？”
“多点触控”这个名称无疑给人一种印象，即该仪表板应该显示机会在某个时刻触及的所有活动。那么，为什么不显示“首次接触”、“最后接触”和“均匀分布”模型呢？
答案是，仪表板是在“默认模式”下创建的，您可能没有启用“附加活动影响模型”。
为了让您尽快开始（或修复！），让我们介绍在 B2B 营销分析应用程序中设置和使用 Campaign Influence 的步骤。
继续操作之前，请确保您的组织已在使用 Salesforce Leads 和 Opportunities，您已启用Connected Campaigns，并且已建立营销活动层次结构。这样，您就可以充分利用 Salesforce Campaign Influence。
如何设置 Salesforce Campaign Influence
在 Salesforce 中导航到“设置”，在搜索栏中输入“ Campaign Influence ”，然后选择“ Campaign Influence Settings”。
salesforce 中的活动影响力设置的屏幕截图
2. 您将进入设置页面，您可以在其中启用“营销活动影响力”和“其他营销活动影响力”模型。单击“启用”以衡量和报告影响单个商机的多个营销活动，然后单击“保存”。将出现一条弹出消息，通知您 Salesforce 正在重新计算营销活动影响力。完成后，您可以在此页面上更新新设置。
活动影响力设置的屏幕截图
3. 接下来，访问“模型设置” - 这是我们编辑默认的“主要来源广告系列模型”的地方，一旦我们创建“首次接触”、“最后一次接触”和“均匀分布”广告系列模型，它们也会显示在这里。
活动影响力模型设置的屏幕截图
从该屏幕中，我们可以看到“主要来源活动模型”上方有许多标题，并且三个标题都有勾号：默认、锁定和活动。
4. 单击模型旁边的“编辑” 以更改任何这些设置。但是，对于“主要活动源模型”，建议保留这些选项。