帐户对象至少有一个记录类型
Posted: Sun Dec 22, 2024 6:08 am
有许多企业同时向 B2B 和 B2C 市场销售产品，因此 Salesforce 和 Pardot 为我们提供了结合使用个人帐户和更传统设置的选项 - 我们将其称为“混合模式”。
这样，无论哪种情况，我们都可以无缝地管理个人消费者和总体公司。
企业帐户将存储有关公司的信息，个人帐户扩展此功能，以便我们可以保存有关个人客户的信息。
因此我们的 Pardot 组织将拥有潜在客户、潜在客户帐户和帐户！
潜在客户帐户流程图
这些物体是如何链接在一起的？
其工作原理很大程度上取决于您的 Salesforce 的设置方式。例如；
与传统潜在客户和个人帐户同步
如果您在 Salesforce 中使用潜在客户，Pardot 将在 Salesforce 中创建潜在客户记录，然后将其转换为个人帐户。
在这种情况下，个人帐户对象将与 Pardot 中的两个不同记录（潜在客户和潜在客户帐户）同步。这两条记录将在 Pardot 中单独显示，这与 Salesforce 不同。
Salesforce 至 Pardot 同步示例
但是，了解字段信息在 Pardot 和 Salesforce 之间如何传输和显示非常重要。
假设您正在将 Pardot 中的潜在客户和潜在客户帐户记录与 Salesforce 中的个人帐户同步；
Pardot 帐户同步中传输的字段流程图
如果您使用混合模型，则企业帐户字段映射将保持不变，但个人帐户会将某些帐户和某些联系人字段合并到单个 Salesforce 记录中。
主要考虑因素：在 Pardot 中，帐户所有者将同步到潜在客户帐户上的“分配用户”字段和潜在客户记录上的“分配用户”字段。
现在，因为将会有一个潜在客户记录和一个潜在客户帐户，所以潜在客户帐户将具有与潜在客户记录相同的名称。
为了在 Pardot 中清晰地进行视觉区分，记录类型 ID 将显示“个人帐户”：
Pardot 记录显示为个人帐户
对于没有潜在客户帐户的潜在客户记录（因为它们与企业帐户相关联），Pardot 中的潜在客户记录将显示 CRM 类型：联系人。
Pardot 记录显示类型为联系人
为了在 Salesforce 中区分两者，个人帐户和企业帐户将具 墨西哥电话 有不同的图标。
如果您仍在使用 Salesforce Classic，那么个人帐户将有一个人物图标，而所有企业帐户将有一个文件夹图标。而在 Lightning Experience 中，图标是建筑物，但个人帐户将有一个带有建筑物图标的人物。
仅与个人帐户同步
如果您不使用潜在客户，Pardot 将不会在 Salesforce 中创建潜在客户。相反，此步骤将被完全跳过，并直接创建个人帐户。但是，字段映射仍将按上述方式工作。
如何启用个人客户
虽然个人帐户默认未启用，但您可以请求 Salesforce 支持在您的 Salesforce 实例中启用它。
在这里寻求他们的支持非常重要，因为如果没有正确配置，您无法独自完成并开始同步到个人帐户对象！
Salesforce 支持将验证您是否满足先决条件，包括但不限于：
用户个人资料对联系人具有读取权限，对帐户也需要相同的权限
默认共享设置为联系人由父母控制，或者默认共享设置为帐户和联系人都是私密的。
在撰写本文时，您还需要请求 Pardot 支持从 Pardot 端启用此功能，这将使您能够开始与个人帐户同步。
然而， Salesforce 的Summer 20 发行说明表示，从 5 月底开始，我们将能够自行设置此功能，而无需 Pardot 支持！
请记住，启用个人帐户后，您无法禁用它。强烈建议您先在沙盒环境中测试个人帐户的使用情况，以预览其对 Salesforce 组织的影响。
这样，无论哪种情况，我们都可以无缝地管理个人消费者和总体公司。
企业帐户将存储有关公司的信息，个人帐户扩展此功能，以便我们可以保存有关个人客户的信息。
因此我们的 Pardot 组织将拥有潜在客户、潜在客户帐户和帐户！
潜在客户帐户流程图
这些物体是如何链接在一起的？
其工作原理很大程度上取决于您的 Salesforce 的设置方式。例如；
与传统潜在客户和个人帐户同步
如果您在 Salesforce 中使用潜在客户，Pardot 将在 Salesforce 中创建潜在客户记录，然后将其转换为个人帐户。
在这种情况下，个人帐户对象将与 Pardot 中的两个不同记录（潜在客户和潜在客户帐户）同步。这两条记录将在 Pardot 中单独显示，这与 Salesforce 不同。
Salesforce 至 Pardot 同步示例
但是，了解字段信息在 Pardot 和 Salesforce 之间如何传输和显示非常重要。
假设您正在将 Pardot 中的潜在客户和潜在客户帐户记录与 Salesforce 中的个人帐户同步；
Pardot 帐户同步中传输的字段流程图
如果您使用混合模型，则企业帐户字段映射将保持不变，但个人帐户会将某些帐户和某些联系人字段合并到单个 Salesforce 记录中。
主要考虑因素：在 Pardot 中，帐户所有者将同步到潜在客户帐户上的“分配用户”字段和潜在客户记录上的“分配用户”字段。
现在，因为将会有一个潜在客户记录和一个潜在客户帐户，所以潜在客户帐户将具有与潜在客户记录相同的名称。
为了在 Pardot 中清晰地进行视觉区分，记录类型 ID 将显示“个人帐户”：
Pardot 记录显示为个人帐户
对于没有潜在客户帐户的潜在客户记录（因为它们与企业帐户相关联），Pardot 中的潜在客户记录将显示 CRM 类型：联系人。
Pardot 记录显示类型为联系人
为了在 Salesforce 中区分两者，个人帐户和企业帐户将具 墨西哥电话 有不同的图标。
如果您仍在使用 Salesforce Classic，那么个人帐户将有一个人物图标，而所有企业帐户将有一个文件夹图标。而在 Lightning Experience 中，图标是建筑物，但个人帐户将有一个带有建筑物图标的人物。
仅与个人帐户同步
如果您不使用潜在客户，Pardot 将不会在 Salesforce 中创建潜在客户。相反，此步骤将被完全跳过，并直接创建个人帐户。但是，字段映射仍将按上述方式工作。
如何启用个人客户
虽然个人帐户默认未启用，但您可以请求 Salesforce 支持在您的 Salesforce 实例中启用它。
在这里寻求他们的支持非常重要，因为如果没有正确配置，您无法独自完成并开始同步到个人帐户对象！
Salesforce 支持将验证您是否满足先决条件，包括但不限于：
用户个人资料对联系人具有读取权限，对帐户也需要相同的权限
默认共享设置为联系人由父母控制，或者默认共享设置为帐户和联系人都是私密的。
在撰写本文时，您还需要请求 Pardot 支持从 Pardot 端启用此功能，这将使您能够开始与个人帐户同步。
然而， Salesforce 的Summer 20 发行说明表示，从 5 月底开始，我们将能够自行设置此功能，而无需 Pardot 支持！
请记住，启用个人帐户后，您无法禁用它。强烈建议您先在沙盒环境中测试个人帐户的使用情况，以预览其对 Salesforce 组织的影响。