其中您的潜在客户不会
Posted: Sun Dec 22, 2024 6:07 am
实施技巧
要完成设置，您需要 Salesforce 管理员和 Pardot 管理员。
为了让用户能够访问 Salesforce 中的 Salesforce Engage 功能，他们必须与 Pardot 用户关联。因此，我们的第一个建议是启用 Salesforce 用户同步。将 Salesforce 配置文件映射到 Pardot 用户角色以使用户保持同步，然后从 Salesforce 管理这些用户。
使用 Salesforce Engage 许可证分配选项卡可以轻松地为用户分配和取消分配许可证和权限集。
在 Salesforce 应用程序中添加 Engage 。首先，确保 Engage 出现在 Lightning 应用程序导航栏上，然后导航到“使用仅限移动设备自定义移动导航”。然后将“营销行动摘要潜在客户 Visualforce”页面添加到潜在客户和联系人页面布局的“移动卡片”部分，供 Engage 用户使用。最后，将“营销行动摘要个人客户 Visualforce”页面添加到客户页面布局的“移动卡片”部分。
在实现此附加组件之前还需要考虑一些事项。
注意事项
在设置 Salesforce Engage 之前必须验证 Salesforce-Pardot 连接器，并且它不支持 Salesforce 沙盒帐户。
Salesforce Engage 确实需要一些 Pardot API 权限。要授予这些权限，请确保为用户分配 Salesforce Engage 权限集和许可证。
我们无法将 Pardot 的旧式自定义权限添加到您的 Salesforce 配置文件中。
要在使用“代表发送”时加载所有用户变量标签，首先我们必须为发件人地址中使用的所有帐户、潜在客户和联系人所有者创建 Pardot 用户（然后链接到他们的 Salesforce 用户名）。
想要了解更多有关使用 Salesforce 和 Pardot 进行营销和销售协调的信息吗？这类工作是我们的主要业务！给我们发送消息，让我们看看我们如何帮助您快速正确地开始。
通常，Pardot 和 Salesforce 用于保存公司内部人员的信息。这对于向联系人推销但赢得商业账户的 B2B 企业来说非常有效。然而，Pardot 中的个人账户功能是为了迎合那些可能需要同时管理 B2B和B2C 方法的人而设计的。
为什么？
Pardot 可能是 B2B 产品，但 Salesforce 知道典型的联系人/帐户模型并不适合所有业务需求。
在某些情况下，潜在客户可能未与企业帐户关联，他们可能是产品或服务的直接购买者。
Pardot 中的个人帐户可让此类企业准确地组织潜在客户。
首先，为了充分了解个人帐户，我们必须掌握 Pardot 和 Salesforce 用来描述不同元素的语言：
学期 定义
帐户 与您有业务往来的公司或组织。帐户始终指企业帐户和个人帐户。
帐户所有者 分配了记录（例如联系人）的单个用户。
商业帐户 与您有业务往来的公司或组织。
个人帐户 与您有业务往来的个人客户。
线索 您已确定为潜在客户的个人和公司。
潜在客户记录 由多个用于捕获潜在客户信息的字段组成。
前景 潜在客户是已转化且现已在 Pardot 中识别的匿名访客。
前景记录 潜在客户的记录保存了潜在客户的在线活动。
潜在客户帐户 潜在客户帐户使您能够对同一家公司工作的潜在客户进行分组，
并将有关该公司的所有信息保存在一个地方。
个人帐户到底是什么？
这些物体是如何链接在一起的？
如何启用个人客户
如何将潜在客户转化为个人账户
启用个人客户之前需要考虑的事项
个人帐户到底是什么？
在深入探讨之前，我们首先回顾一下 Salesforce 中正常的 B2B 方法。您可能知道，传统的信息流如下：
创建销售线索>销售线索获得批准>销售线索转化为联系人>联系人拥有关联的帐户。
因此最终，我们在 Salesforce 中的基本对象将具有如下层次结构：
显示 Salesforce 中典型基本对象的流程图
但是，该模型假定您的潜在客户拥有一个关联公司或帐户，您可以记下它以供日后使用。
这显然适合 B2B 营销和销售方法，但如果您的 阿联酋手机号码 公司是 B2C 甚至是混合型公司呢？对于使用 Salesforce 和 Pardot 的 B2C 客户，将他们与“总体帐户”关联起来是没有意义的，因为从层次结构来看，他们基本上已经走到了尽头。
因此，Salesforce 专门针对 B2C 公司开发了 Person Account 模型，在该模型中仍然可以有效地管理最终用户。
个人帐户对象的介绍如下所示，转换为具有关联帐户的联系人，而是直接转换为“个人帐户”，这是 Salesforce 中完全独立的对象。
个人帐户对象流程图
Pardot 和 Salesforce 中的个人帐户是 Salesforce 传统帐户和机会对象的组合。
注意：我所说的“传统”帐户是指默认的 Salesforce 帐户是存储公司或组织信息的商业帐户。
通常，个人账户由 B2C 公司使用，因为进行购买的是潜在客户 - 因此潜在客户不会与公司（账户）关联。个人账户也没有联系人，因为个人账户充当联系人的角色，存储名字、姓氏、地址详细信息等。
例如，假设您的公司从事家庭保险行业。通常，您的客户是住宅业主，因此不需要帐户/联系人模型。
潜在客户仍然可以附加到机会中，这使您仍然可以充分利用传统的“Salesforce 到 Pardot”功能。
真正伟大的是，我们不仅限于使用个人帐户。
要完成设置，您需要 Salesforce 管理员和 Pardot 管理员。
为了让用户能够访问 Salesforce 中的 Salesforce Engage 功能，他们必须与 Pardot 用户关联。因此，我们的第一个建议是启用 Salesforce 用户同步。将 Salesforce 配置文件映射到 Pardot 用户角色以使用户保持同步，然后从 Salesforce 管理这些用户。
使用 Salesforce Engage 许可证分配选项卡可以轻松地为用户分配和取消分配许可证和权限集。
在 Salesforce 应用程序中添加 Engage 。首先，确保 Engage 出现在 Lightning 应用程序导航栏上，然后导航到“使用仅限移动设备自定义移动导航”。然后将“营销行动摘要潜在客户 Visualforce”页面添加到潜在客户和联系人页面布局的“移动卡片”部分，供 Engage 用户使用。最后，将“营销行动摘要个人客户 Visualforce”页面添加到客户页面布局的“移动卡片”部分。
在实现此附加组件之前还需要考虑一些事项。
注意事项
在设置 Salesforce Engage 之前必须验证 Salesforce-Pardot 连接器，并且它不支持 Salesforce 沙盒帐户。
Salesforce Engage 确实需要一些 Pardot API 权限。要授予这些权限，请确保为用户分配 Salesforce Engage 权限集和许可证。
我们无法将 Pardot 的旧式自定义权限添加到您的 Salesforce 配置文件中。
要在使用“代表发送”时加载所有用户变量标签，首先我们必须为发件人地址中使用的所有帐户、潜在客户和联系人所有者创建 Pardot 用户（然后链接到他们的 Salesforce 用户名）。
想要了解更多有关使用 Salesforce 和 Pardot 进行营销和销售协调的信息吗？这类工作是我们的主要业务！给我们发送消息，让我们看看我们如何帮助您快速正确地开始。
通常，Pardot 和 Salesforce 用于保存公司内部人员的信息。这对于向联系人推销但赢得商业账户的 B2B 企业来说非常有效。然而，Pardot 中的个人账户功能是为了迎合那些可能需要同时管理 B2B和B2C 方法的人而设计的。
为什么？
Pardot 可能是 B2B 产品，但 Salesforce 知道典型的联系人/帐户模型并不适合所有业务需求。
在某些情况下，潜在客户可能未与企业帐户关联，他们可能是产品或服务的直接购买者。
Pardot 中的个人帐户可让此类企业准确地组织潜在客户。
首先，为了充分了解个人帐户，我们必须掌握 Pardot 和 Salesforce 用来描述不同元素的语言：
学期 定义
帐户 与您有业务往来的公司或组织。帐户始终指企业帐户和个人帐户。
帐户所有者 分配了记录（例如联系人）的单个用户。
商业帐户 与您有业务往来的公司或组织。
个人帐户 与您有业务往来的个人客户。
线索 您已确定为潜在客户的个人和公司。
潜在客户记录 由多个用于捕获潜在客户信息的字段组成。
前景 潜在客户是已转化且现已在 Pardot 中识别的匿名访客。
前景记录 潜在客户的记录保存了潜在客户的在线活动。
潜在客户帐户 潜在客户帐户使您能够对同一家公司工作的潜在客户进行分组，
并将有关该公司的所有信息保存在一个地方。
个人帐户到底是什么？
这些物体是如何链接在一起的？
如何启用个人客户
如何将潜在客户转化为个人账户
启用个人客户之前需要考虑的事项
个人帐户到底是什么？
在深入探讨之前，我们首先回顾一下 Salesforce 中正常的 B2B 方法。您可能知道，传统的信息流如下：
创建销售线索>销售线索获得批准>销售线索转化为联系人>联系人拥有关联的帐户。
因此最终，我们在 Salesforce 中的基本对象将具有如下层次结构：
显示 Salesforce 中典型基本对象的流程图
但是，该模型假定您的潜在客户拥有一个关联公司或帐户，您可以记下它以供日后使用。
这显然适合 B2B 营销和销售方法，但如果您的 阿联酋手机号码 公司是 B2C 甚至是混合型公司呢？对于使用 Salesforce 和 Pardot 的 B2C 客户，将他们与“总体帐户”关联起来是没有意义的，因为从层次结构来看，他们基本上已经走到了尽头。
因此，Salesforce 专门针对 B2C 公司开发了 Person Account 模型，在该模型中仍然可以有效地管理最终用户。
个人帐户对象的介绍如下所示，转换为具有关联帐户的联系人，而是直接转换为“个人帐户”，这是 Salesforce 中完全独立的对象。
个人帐户对象流程图
Pardot 和 Salesforce 中的个人帐户是 Salesforce 传统帐户和机会对象的组合。
注意：我所说的“传统”帐户是指默认的 Salesforce 帐户是存储公司或组织信息的商业帐户。
通常，个人账户由 B2C 公司使用，因为进行购买的是潜在客户 - 因此潜在客户不会与公司（账户）关联。个人账户也没有联系人，因为个人账户充当联系人的角色，存储名字、姓氏、地址详细信息等。
例如，假设您的公司从事家庭保险行业。通常，您的客户是住宅业主，因此不需要帐户/联系人模型。
潜在客户仍然可以附加到机会中，这使您仍然可以充分利用传统的“Salesforce 到 Pardot”功能。
真正伟大的是，我们不仅限于使用个人帐户。