在客户或联系人添加到 Pa
Posted: Sun Dec 22, 2024 6:03 am
Pardot 和 Salesforce 集成任务
测试连接器
设置 Salesforce-Pardot 连接器后，您可以（并且应该）进行测试以确保连接器按预期同步。
根据帐户的使用方式，连接器可以通过两种方式同步：
不允许多个潜在客户拥有相同电子邮件地址的帐户：
在 Pardot 中创建已存在于 Salesforce CRM 中的潜在客户记录。选择与 CRM 同步，然后查看连接器是否启动同步。
使用Salesforce 中不存在的电子邮件地址在 Pardot 中创建潜在客户记录。使用相同的电子邮件在 Salesforce 中添加记录，单击与 CRM 同步，然后查看连接器是否同步。
在 Pardot 中创建一个潜在客户，其电子邮件地址在 Salesforce 中不存在，为该潜在客户分配一个用户，并检查是否在 Salesforce 中创建了记录。
如果您的帐户设置为在 Salesforce 中创建记录时在 Pardot 中创建潜在客户，则请测试在 Salesforce 中使用新电子邮件地址创建记录是否会在 Pardot 中创建相同的新记录。
允许多个潜在客户拥有相同电子邮件地址的帐户（AMPSEA）
在 Pardot 中创建潜在客户，为其分配用户，并检查是否在 Salesforce 中创建了记录。
在 Salesforce 中创建一条记录，单击“发送到 Pardot”，然后检查该记录是否在 Pardot 中创建。
映射自定义字段
Salesforce 中有潜在客户和联系人，但在 Pardot 中，它们被合二为一：潜在客户。
将潜在客户转换为联系人时，仅显示默认字段并自动映射。通过自定义映射，字段可确保所有信息可用且可同步。
配置和映射这些字段很简单：
管理员 > 配置字段 >潜在客户字段。
添加自定义字段并添加名称。
如何在 Pardot Salesforce 集成期间映射自定义字段
从“ Salesforce 字段名称”下拉菜单中，选择您想要映射的字段。
选择同步行为并使用最近更新的记录来确保双向同步。
选择任何其他设置并单击“创建自定义字段”完成。
通过遵循此流程，您也可以映射自定义帐户和机会。
另一件需要考虑的事情是，一旦您 土耳其 电话 添加了自定义字段，您就可以通过触发完全同步来填充两个系统中的字段。Salesforce 和 Pardot 之间的同步行为可能有点令人困惑，这就是为什么我们有一篇专门的文章，您可以在此处阅读。
注意：跨自定义字段传输时，您至少需要包含名称、类型、自定义字段 ID 和 SF 字段名称。
将 Salesforce 用户映射到 Pardot
Pardot 中任何具有指定潜在客户的用户都应拥有 Salesforce 用户名。
要手动执行此操作，请前往：
管理员 > 用户管理 >用户。
在“操作”下，单击齿轮图标来编辑用户。
从下拉菜单中选择Salesforce 用户名。
单击“保存用户”，您就完成了。
或者要一次映射大量用户，请单击“导入用户”按钮。
有关已连接用户的信息，请单击此处。
添加自定义按钮
自定义按钮（如“发送到 Pardot”和“发送 Pardot 电子邮件”）可以更轻松地将 Salesforce 潜rdot 或 Pardot 跟踪的电子邮件中。
前往您的潜在客户或联系人页面布局进行编辑。
在 Pardot 中，转到按钮类别并转到自定义按钮。
在 Lightning 中转到Mobile & Lightning Actions。
单击发送到 Pardot和发送 Pardot 电子邮件按钮，然后将其拖到相应部分。
完成后保存并重复这些步骤以布局潜在客户和联系人页面。
单点登录 (SSO)
单点登录是指用户只需登录一次即可访问两个经过验证的系统。这让您能够在 Pardot 和 Salesforce 之间无缝切换。
到 Spring 21，Pardot 唯一登录将被淘汰，唯一的选项是通过 Salesforce 访问。
Pardot 业务部门
测试连接器
设置 Salesforce-Pardot 连接器后，您可以（并且应该）进行测试以确保连接器按预期同步。
根据帐户的使用方式，连接器可以通过两种方式同步：
不允许多个潜在客户拥有相同电子邮件地址的帐户：
在 Pardot 中创建已存在于 Salesforce CRM 中的潜在客户记录。选择与 CRM 同步，然后查看连接器是否启动同步。
使用Salesforce 中不存在的电子邮件地址在 Pardot 中创建潜在客户记录。使用相同的电子邮件在 Salesforce 中添加记录，单击与 CRM 同步，然后查看连接器是否同步。
在 Pardot 中创建一个潜在客户，其电子邮件地址在 Salesforce 中不存在，为该潜在客户分配一个用户，并检查是否在 Salesforce 中创建了记录。
如果您的帐户设置为在 Salesforce 中创建记录时在 Pardot 中创建潜在客户，则请测试在 Salesforce 中使用新电子邮件地址创建记录是否会在 Pardot 中创建相同的新记录。
允许多个潜在客户拥有相同电子邮件地址的帐户（AMPSEA）
在 Pardot 中创建潜在客户，为其分配用户，并检查是否在 Salesforce 中创建了记录。
在 Salesforce 中创建一条记录，单击“发送到 Pardot”，然后检查该记录是否在 Pardot 中创建。
映射自定义字段
Salesforce 中有潜在客户和联系人，但在 Pardot 中，它们被合二为一：潜在客户。
将潜在客户转换为联系人时，仅显示默认字段并自动映射。通过自定义映射，字段可确保所有信息可用且可同步。
配置和映射这些字段很简单：
管理员 > 配置字段 >潜在客户字段。
添加自定义字段并添加名称。
如何在 Pardot Salesforce 集成期间映射自定义字段
从“ Salesforce 字段名称”下拉菜单中，选择您想要映射的字段。
选择同步行为并使用最近更新的记录来确保双向同步。
选择任何其他设置并单击“创建自定义字段”完成。
通过遵循此流程，您也可以映射自定义帐户和机会。
另一件需要考虑的事情是，一旦您 土耳其 电话 添加了自定义字段，您就可以通过触发完全同步来填充两个系统中的字段。Salesforce 和 Pardot 之间的同步行为可能有点令人困惑，这就是为什么我们有一篇专门的文章，您可以在此处阅读。
注意：跨自定义字段传输时，您至少需要包含名称、类型、自定义字段 ID 和 SF 字段名称。
将 Salesforce 用户映射到 Pardot
Pardot 中任何具有指定潜在客户的用户都应拥有 Salesforce 用户名。
要手动执行此操作，请前往：
管理员 > 用户管理 >用户。
在“操作”下，单击齿轮图标来编辑用户。
从下拉菜单中选择Salesforce 用户名。
单击“保存用户”，您就完成了。
或者要一次映射大量用户，请单击“导入用户”按钮。
有关已连接用户的信息，请单击此处。
添加自定义按钮
自定义按钮（如“发送到 Pardot”和“发送 Pardot 电子邮件”）可以更轻松地将 Salesforce 潜rdot 或 Pardot 跟踪的电子邮件中。
前往您的潜在客户或联系人页面布局进行编辑。
在 Pardot 中，转到按钮类别并转到自定义按钮。
在 Lightning 中转到Mobile & Lightning Actions。
单击发送到 Pardot和发送 Pardot 电子邮件按钮，然后将其拖到相应部分。
完成后保存并重复这些步骤以布局潜在客户和联系人页面。
单点登录 (SSO)
单点登录是指用户只需登录一次即可访问两个经过验证的系统。这让您能够在 Pardot 和 Salesforce 之间无缝切换。
到 Spring 21，Pardot 唯一登录将被淘汰，唯一的选项是通过 Salesforce 访问。
Pardot 业务部门