形式发票仅作为未来销售的信息文件有效。它不是正式发票，因此没有税收或会计价值。在本文中，我们解释了它的所有功能，以及如何使用形式发票模板或 Holded 等平台来创建它。
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什么是形式发票？它的用途是什么？
形式发票是在进行商业交易之前向客户开具的商业文件 。它用于商业交易的谈判和计划过程。它用作预算。由于是在正式发票开具之前，因此不具有税务效力。
如果您想知道如何制作形式发票，您应该知道使用 Excel 模板是一个简单的选择。要遵循的步骤如下：
形式发票模板用于在业务交易发生之前创建详细说明业务交易条款的文档。要填写模板，您必须主要包含有关发送者和接收者、产品或服务、价格和付款条件的信息。
它们的功能都是相同的，即告知客户商业交易的条款。根据具体情况，它也可以用作预算。因为它可以让您提前了解交易的总价，包括产品、运费和其他相关费用。
蓝色模板包含形式发票所需的所有字段，例如供应商和客户数据、详细信息、商品或服务的描述以及总计。它的设计简单易读，有助于您更清楚地理解信息。它可以用于任何商业操作。
绿色模板是比之前的形式发票模板更简单的形式发票模板。它仅包括基本的计费数据：商品或服务的描述、数量、价格和总额。没有提供有关增值税及其金额的详细信息。当相同的税率 加拿大CTO CIO电子邮件列表 应用于产品或服务时通常使用它（并假设它包含在显示的最终价格中）。
该形式发票模板还用于告知客户商业交易的条款。它实际上与蓝色模型相同。它们之间的区别在于信息呈现的格式和设计。从税收角度来看，它们之间没有区别。与所有发票一样，付款条件和方法以及银行帐户均包含在发票末尾。
国际形式发票模板用于告知客户位于不同国家的两方之间的商业交易条款。
通用形式发票模板用于告知客户商业交易的条款，无论业务类型或参与其中的各方位于何处。这是一个可以适应每个企业的特定需求的模型。与其他内容不同的是，所提供的信息更广泛且更详细。
使用 Holded 自动计费
Excel 模板是准备报价和形式发票的好方法。然而，Holded 的计费程序为准备和签发这些类型的文档提供了更完整的解决方案。以及现有的 大多数类型的发票。
首先，与每种产品相关的所有成本和税费都是自动计算的。在 Excel 中，您必须手动包含每个产品的价格，而在“保留”中，当您选择它时，此操作会自动完成。
另一个重要功能是跟踪批准和拒绝的报价，这提高了我们业务统计和转换渠道的可靠性。在业务层面，它为我们提供了有关某些客户、概况或行业成功率的重要信息。成为确认发票的保留报价会在平台上自动标记为已批准。
此外，如果是经常性客户，他们的公司信息将自动填写，无需输入所有数据。此外，您可以从同一平台发送形式发票或报价，就像通过电子邮件附加一样。这样无需保存文档、打开电子邮件提供商、查找送货地址、附加文件、编写文件正文并发送，从而节省大量时间。
就设计而言，这些类型的文档可以在 Holded 中轻松定制。而且，更重要的是，它比电子表格更加灵活和直观。