本博客是在 Pardot 更名为 Marketing Cloud Account Engagement 之前撰写的。您可以在此处阅读有关名称更改及其含义的更多信息。
我们如何组织我们的 Pardot 帐户可能会决定我们能否拥有一个精良的营销自动化平台,还是只能容纳一堆杂乱的资产和自动化。
如果没有组织,企业的风险会更高。可能出现的后果如下:
团队在搜索资产或排除错误时浪费时间。
Salesforce 和 Pardot 数据之间的不准确性。
需要手动报告来解读真实的营销绩效。
不正确使用潜在客户数据以及潜在的 GDPR 违规行为。
丢失或重复的 Campaign 资产。
由于达到 Pardot 使用限制而导致成本更高。
在此博客中,我将介绍组织 Pardot 文件夹、活动、标签甚 新加坡电话号码 至列表的十大技巧。您可以在下面的信息图中找到这些技巧的简要总结!
当然,整理好您的帐户是第一步,但维护这个秩序也至关重要!我们应该每季度审核一次我们的 Pardot 帐户。
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10 个提示审计 Pardit
准备好组织您的 Pardot 帐户了吗?
1. 检查 Salesforce 连接器是否存在错误
保持 Pardot 帐户井然有序的关键操作是检查 Salesforce 和 Pardot 之间是否存在需要修复的同步错误。我们还应检查 Salesforce 连接器是否具有所需的所有权限。
通过定期检查我们的连接器,我的数据同步,并避免销售部门和营销部门访问的信息不一致。
Pardot 同步错误的屏幕截图
2. 组织活动
我们的 Pardot 活动使我们能够跟踪和报告潜在客户和我们的营销工作,因此始终将我们的资产与正确的 Pardot 活动(或 Salesforce 活动,如果您已启用 Connected Campaigns - 我们推荐!请访问我们的其他博客了解更多信息)关联起来至关重要。
一旦我们确保我们的资产与正确的广告系列相关联,是否有任何不再相关的广告系列? 为了保持我们的帐户整洁,我们可以简单地将它们移到回收站!
3. 审查自定义字段
确保所有自定义字段都是必要的,这一点很重要。经常检查我们创建的自定义字段,可以确保我们了解所有多余的字段。
通过查看我们的自定义字段,我们还可以发现是否有任何需要创建的字段,以及我们是否可以从 Salesforce 中提取更多数据用于自动电子邮件程序!
创建自定义字段时,使用直观的正确名称非常重要。这将有助于检查字段。
Pardot 自定义字段示例
4. 拥有连贯的文件夹结构
如果已经建立了连贯的文件夹结构,这将节省我们浏览营销活动和内容的时间,并降低资产丢失或重复的风险。
利用停机时间将营销资产整理到逻辑、相关的文件夹中。这样做意味着我们可以确保我们的 Pardot 帐户保持透明、整洁,并让其他 Pardot 用户轻松访问正确的资产。
命名约定是确保我们的营销内容易于查找的另一种好方法!有了命名约定,我们可以快速筛选,找到我们可能要搜索的内容。
我们建议任何在 Pardot 中创建资产的管理员/营销用户都保持一致的命名约定。
5. 使用标签进行整理
标签有助于排序、组织、报告、搜索等。通过使用标签,我们可以按活动组织内容并跟踪活动接触点,以及按类型组织内容并组织我们的潜在客户!