如何将潜在客户转化为个人账户
如果您已联系支持人员并且他们已为您启用该功能,Salesforce 将根据其公司字段中的内容转换潜在客户。
如果潜在客户的公司字段中没有值,它将被转换为个人帐户。如果潜在客户有公司值,它将被转换为普通的商业帐户。
提示 -杜绝将记录转换为错误帐户类型的可能性。首先,将不同的记录类型应用于应转换为企业帐户和个人帐户的潜在客户。然后,您可以自定义每个页面的布局,方法是将公司字段设为企业帐户的必填字段,并将其全部删除!这里有一篇关于如何做到这一点的有用文章:从潜在客户中删除公司要求。
启用个人客户之前需要考虑的事项:
启用此功能后,无法关闭。,Salesforce 会向您明 印度手机号码查询 确说明这一点!
如果您正在考虑在已建立的 Salesforce 设置下切换到个人帐户,请务必退一步考虑最终会是什么样的工作 - 您需要转换多少条记录?如果您无法识别应转换的人员,那么这可能是一个极其繁琐的手动过程。
在个人帐户对象上设置发送到 Pardot 和发送电子邮件按钮。
个人帐户不能包含在帐户层次结构中。这是因为个人帐户不能与其他帐户或联系人有直接关系。但是,我们可以通过使用“联系人到多个帐户”功能在个人帐户或企业帐户之间创建间接关系 - 这使我们能够将联系人与多个帐户关联,以便我们能够跟踪这种关系。
个人帐户不支持评分类别。
在启用个人帐户之前,请检查 AppExchange 以确保个人帐户与您需要的所有应用程序兼容。
每个个人帐户由一个帐户和一个联系人组成,因此个人帐户将计入帐户和联系人存储。
个人帐户是否适合您的业务?如果本博客让您意识到您的 Pardot 帐户将受益于使用个人帐户,我们将很乐意为您提供帮助并查看您的帐户。
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